Экспорт данных из Bitrix24

Экспорт данных из Bitrix24

Нужно срочно поделиться базой контактов из Bitrix с другим менеджером, чтобы он проследил исполнение заявок? Данные из Bitrix24 запросили для отчета, который формируется в другой программе? Ситуаций в работе может быть миллион, а решение одно: перенос данных из одной программы в другую.

Существует алгоритм действий по экспорту из CRM Битрикс24, который очень легко использовать. Щелкнув пару раз мышкой, вы сможете достать нужную информацию в виде, к примеру, стандартного электронного документа.    

Обращаем ваше внимание – возможность переноса данных в «Excel», «CSV» и «Outlook» поддерживают не все тарифы Bitrix24. Подробную информацию уточняйте у менеджеров компании «Айтиллект».

 

Для копирования информации открыты следующие разделы Bitrix24:

• «Лиды»;

• «Сделки»;

• «Предложения»;

• «Контакты»

• «Компания»;

• «Товары»;

• «Счета».

 

В разделе «CRM» выберите «Лиды», нажмите на «шестерёнку».

 

«Лиды», «Сделки» можно скопировать в форматах - XLS и CSV.

Bitrix24 позволяет экспортировать ту информацию, которую выделили в колонках из списка. Поэтому сначала нужно отметить то, что нужно, а уже потом загружать из сервиса.

 

Если вам нужны, к примеру, номера телефонов, e-mail, названия сайтов и так далее, то перенос данных Bitrix произойдет со всеми возможными значениями данных колонок, даже внутри нет никаких данных.

 

Допустим, вы выделили колонку «Телефон». В итоге, загрузятся все номера телефонов, которые есть - сразу 7 колонок:

• «Рабочий»;

• «Мобильный»;

• «Факс»;

• «Домашний»;

• «Для рассылок»;

• «Другой».

 

Конечно, система будет учитывать все фильтры, которые вы задали. Допустим, вы решили экспортировать только лиды. Нужно добавить поле «Ответственный» в фильтр, указав себя и применив настройки.

 

После настройки фильтров есть еще необходимое обязательное действие: выбрать подходящий способ выгрузки, то есть указать, каким образом экспортировать и нажать кнопку «Выполнить». Начнется процесс скачивания данных из Bitrix24.

 

Когда формирование завершится, Bitrix24 предложит два варианта развития событий - скачать или удалить файл экспорта.

 

Как перенести контакты в Excel

 

В Bitrix24 зайдите в раздел «CRM», далее выбрать - «Контакты» и режим - «Список».

 

«Шестерёнкой» выберете те поля, которые нужны в «Списке».

 

Щелкните «Да» в поле «Участвуют в экспорте» всем экспортируемым контактам.

 

Теперь дело за переносом данных. Снова в помощь «шестерёнка»: щелкните по ней, чтобы выбрать пункт «Экспорт контактов в Excel».

 

Укажите, что именно собираетесь экспортировать, подтвердите свой выбор кнопкой «Выполнить».

 

Поздравляем! У вас все получилось! Теперь вы - продвинутый пользователь сервиса Bitrix24!

 

О других возможностях платформы (их очень много) обращайтесь в компанию «Айтиллект». У нас будет время научить вас пользоваться системой.