Экспорт данных из Bitrix24

Нужно срочно поделиться базой контактов из Bitrix с другим менеджером, чтобы он проследил исполнение заявок? Данные из Bitrix24 запросили для отчета, который формируется в другой программе? Ситуаций в работе может быть миллион, а решение одно: перенос данных из одной программы в другую.

Существует алгоритм действий по экспорту из CRM Битрикс24, который очень легко использовать. Щелкнув пару раз мышкой, вы сможете достать нужную информацию в виде, к примеру, стандартного электронного документа.

Обращаем ваше внимание – возможность переноса данных в «Excel», «CSV» и «Outlook» поддерживают не все тарифы Bitrix24. Подробную информацию уточняйте у менеджеров компании «Айтиллект».

Для копирования информации открыты следующие разделы Bitrix24:

«Лиды»;
«Сделки»;
«Предложения»;
«Контакты»
«Компания»;
«Товары»;
«Счета».

В разделе «CRM» выберите «Лиды», нажмите на «шестерёнку».

«Лиды», «Сделки» можно скопировать в форматах - XLS и CSV.

Bitrix24 позволяет экспортировать ту информацию, которую выделили в колонках из списка. Поэтому сначала нужно отметить то, что нужно, а уже потом загружать из сервиса.

Если вам нужны, к примеру, номера телефонов, e-mail, названия сайтов и так далее, то перенос данных Bitrix произойдет со всеми возможными значениями данных колонок, даже внутри нет никаких данных.

Допустим, вы выделили колонку «Телефон». В итоге, загрузятся все номера телефонов, которые есть - сразу 7 колонок:

«Рабочий»;
«Мобильный»;
«Факс»;
«Домашний»;
«Для рассылок»;
«Другой».

Конечно, система будет учитывать все фильтры, которые вы задали. Допустим, вы решили экспортировать только лиды. Нужно добавить поле «Ответственный» в фильтр, указав себя и применив настройки.

После настройки фильтров есть еще необходимое обязательное действие: выбрать подходящий способ выгрузки, то есть указать, каким образом экспортировать и нажать кнопку «Выполнить». Начнется процесс скачивания данных из Bitrix24.